长青股份:可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告_股票频道

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防护法典:002391 防护约分:长清一份 公报号:2014-022

江苏长清农化股份有受限制的公司可替换公司BO

网上签约率与网上销售额最后公报

公司和董事会的财产会员都确保了我的现实性。、精确与完整性,无太空

假记载、给错误的劝告性的正式的或伟大的忽略。

江苏长清杀虫剂勤劳股份有受限制的公司(以下约分“发行人”或“长清一份”)发行

亿元 A 股可替换公司票据(以下约分“长青转债”)网上、网上购置物 2014

年 6 月 20 日完毕。发行人和后援团体(次要寄售商),股份有受限制的公司

以下约分陈述用上蓝剂于防护、“保举机构”、经营保险业商地基线上线下购置物机遇,现

购置最后公报列举如下:

一、总体机遇

长青转债这次发行 亿元,发行价钱 100 元,发行物日期为 2014

年 6 月 20 日。此网上购置物基金由利辛会计公司检验(特殊遗传物质),

曾经限度局限名次原始购置权的伙伴

(特殊普通包起来)本钱反省。网下发行由江苏宜城法度公司现场表示。

二、散布最后

地基《江苏长清农化股份有受限制的公司可替换公司BO发行公报》,这次发行的

长青转债向发行人在截止过户日期收盘后自动记录器在册的原伙伴在前使成比例,分派使成比例

发行可替换用以筹措借入资本的公司债 100%。初次配股后的原伙伴廉价出售的图书(含)

先使成比例比例)采取网下对机构包围者限定价格使成比例和经过深市事务处理系统网上限定价格发

行的结成。。终极散布最后列举如下:

(1)原文 A 伙伴在前分派的最后

1、存在有受限制的卖者用网覆盖的预分派 0 张,即 0 元,左右成绩的总额 0%。

2、原养护伙伴的网上在前配股 458,193 张,即 45,819,300 元,占本

子成绩骨料 。

原伙伴初次配股 458,193 张,即 45,819,300 元,左右成绩的总额 。

(二)互联网网络对普通包围者的盈利率。

这次发行终极决定的网上发行缓缓地变化或发展为 52,030 张,即 5,203,000 元,占左右工夫

总社交活动 。使伤残的大众包围者在互联网网络上的缓缓地变化或发展是使伤残的。 2,657,300 张,

即 265,730,000 元,中签率为 。散布定义总额 265,730 个,本末号码

为 000000000001-000000265730。

陈述用上蓝剂于防护 2014 年 6 月 25 日本团体摇号遵守,摇号的最后将在 2014 年 6

月 26 柴纳防护报、防护时报公报。按缓缓地变化或发展订阅,收条

订阅可替换用以筹措借入资本的公司债的缓缓地变化或发展,每个署名号码可是购置 10 张(即 1,000 元)长青转债。

(三)机构包围者散布的最后

在用网覆盖发行物合拍 206 张神购置定单,206 张俊伟使伤残招标,使伤残张开

购。左右用网覆盖下的现实散布数是 5,807,377 张,即 580,737,700 元,占左右工夫发行总

量的 。机构包围者使伤残招标的缓缓地变化或发展是 296,610,000 张,购货财富

29,661,000,000 元,现实散布在网下的使成比例为: 。收购使成比例的机构包围者

名单、现实财富、如需总数表确保金,请参阅社会事业机构下的补遗。。

这份公报出现了。,换句话说,财产的机构包围者谁收到了从

通牒。发起人(次要寄售商)的总数,这次长青转债睁开发行的申购使成比例机遇如

下:

类别 比率/使成比例 使伤残购置物缓缓地变化或发展(张) 散布数(张)

发行人原伙伴在前股

在线极大的养护伙伴 100% 458,193 458,193

网上有受限制的销售额伙伴 100% 0 0

除发行人原伙伴在前购置权外

互联网网络上的普通大众包围者 2,657,300 52,030

用网覆盖使处于某种特定的情况之下下的机构包围者 296,610,000 5,807,377

绝对的 – 299,725,493 6,317,600

三、上市工夫

这次发行的长青转债上市工夫将另行公报。

四、备查证明

忧虑左右成绩的普通交流,请包围者查找 2014 年 6 月 18 在柴纳防护

报》和《防护时报》上登载的《江苏长清农化股份有受限制的公司可替换公司BO募集

说明书概述、《江苏长清农化股份有受限制的公司可替换公司BO发行公报》,包围者

也可以被指派到深圳防护交易所网站(http):询盘规程

全文及关于此成绩的中间定位交流。

五、发行人、保举机构联系信息(主寄售商)

1、发行人:江苏长清杀虫剂勤劳股份有受限制的公司

地 址:扬州江都区镇江情绪路普陀 1 号

联系电话:0514-86424918

传 真:0514-86421039

联 系 人:马长青

2、保举机构(主寄售商):中柴纳海防护股份有受限制的公司

使产生效果地址:深圳福田区竹木家具林四路光大筑大厦 30 楼

联系电话:0755-88608101

传 真:0755-83716971

联 系 人:唐新、孙一梦

发行人:江苏长清杀虫剂勤劳股份有受限制的公司

保举机构(主寄售商):中柴纳海防护股份有受限制的公司

2014 年 6 月 25 日

补遗:机构包围者用网覆盖机遇详览

序 使伤残订阅张开 收购量 偿还财富

防护记述户名

号 购置物缓缓地变化或发展(张) (张) (人民币元)

1 宁波宁电覆盖发展有受限制的公司 660,000 12,920 18,508,000

2 上海带电体部队财务有受限制的责任公司 4,730,000 92,610 132,639,000

3 柴纳农业筑大成用以筹措借入资本的公司债覆盖基金 1,000,000 19,580 28,042,000

4 柴纳大成不盈不亏混合型防护覆盖基金筑的主导工业 600,000 11,750 16,825,000

5 陈述政府的公共福利改编基金的214种结成 1,000,000 19,580 28,042,000

成都小船等擦着水面疾驶勤劳(部队)有受限制的坚固的年金改编——Chi

6 470,000 9,200 13,180,000

股份有受限制的公司

7 柴纳工商筑事业年金中投方向的资产经营工商筑 1,000,000 19,580 28,042,000

8 柴纳工商银股份有受限制的坚固的年金改编-柴纳新产品筑 1,000,000 19,580 28,042,000

9 北京铁路局事业年金改编-柴纳新产品 500,000 9,790 14,021,000

10 徐州矿务部队有受限制的坚固的年金改编-柴纳新产品 500,000 9,790 14,021,000

11 鞍山钢铁部队坚固的年金改编-柴纳新产品 500,000 9,790 14,021,000

云南云南冶金术部队股份有受限制的坚固的年金改编-BA

12 200,000 3,920 5,608,000

公司

13 哈尔滨铁路局事业年金改编-工商筑 950,000 18,600 26,640,000

14 柴纳国际金融(香港)有受限制的公司-中金有规律的进项基金 600,000 11,750 16,825,000

15 柴纳电信部队坚固的年金改编-柴纳筑 3,330,000 65,200 93,380,000

16 沈阳铁路局事业年金改编-柴纳新产品 3,330,000 65,200 93,380,000

17 海马财务有受限制的公司 4,730,000 92,610 132,639,000

18 柴纳新产品筑-易芳大双键加强用以筹措借入资本的公司债覆盖的福 700,000 13,700 19,630,000

19 柴纳新产品筑- Yi Fonda加强酬报用以筹措借入资本的公司债型防护覆盖 4,730,000 92,610 132,639,000

20 柴纳筑-易方达基金稳健的进项用以筹措借入资本的公司债型防护覆盖基金 1,000,000 19,580 28,042,000

21 兴业银行银股份有受限制的公司-易方达基金裕惠酬报用以筹措借入资本的公司债型防护覆盖基金 3,300,000 64,610 92,539,000

22 柴纳筑-易方达基金岁丰利防护覆盖基金 1,100,000 21,540 30,846,000

23 柴纳工商银股份有受限制的公司-广发集鑫用以筹措借入资本的公司债型防护覆盖基金 200,000 3,920 5,608,000

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